Esta premiada comédia-dramática natalina, contada através do olhar sensível e humano do diretor Sean Baker ("Projeto Flórida"), revela uma Los Angeles diversa e melancólica através da saga de uma mulher trans, recém-saída da prisão, em busca do seu namorado.
Sin-Dee Rella, transexual e prostituta, retorna da prisão e descobre, através de sua melhor amiga Alexandra, e também trans, que está sendo traída pelo namorado e agenciador Chester. Sin-Dee parte então em busca de Chester e sua amante, a cisgênero Dinah.