No bordel de uma pequena cidade, vivem Manuela, uma travesti, e Japonesita, uma jovem prostituta filha de Manuela. Don Alejo, o antigo chefe local, quer comprar o bordel para vendê-lo a um consórcio junto com o resto da cidade. O retorno de Pancho, jovem caminhoneiro afilhado de Dom Alejo, desencadeia tensões entre a mãe e a filha.