Num país imaginário, habitado apenas por mulheres, Esmeralda del Rio realiza uma série de transformações, tornando-se viúva na tundra gelada, patinadora no gelo e até o gigolô Jimmy. O turbilhão excêntrico de imagens, acompanhado de uma narração divertida e caprichosa, é um exercício surrealista impressionante. “Os contos de fadas estão chegando, os contos de fadas vieram para ficar.”
Este primeiro filme de Ulrike Ottinger, codirigido com a atriz Tabea Blumenschein, já contém muitos dos elementos que reaparecem nos seus filmes posteriores: uma mulher extraordinária, um país incomum e uma cadeia de transformações mágicas que dá origem a uma série de representações excêntricas de personagens. Essa noção de transformação, tirada de “Orlando” de Virginia Woolf, que contém a ideia de morte e destruição, assim como a ressurreição, continua sendo um tema importante.