Uma jovem mulher pássaro luta com outra mais velha. São observadas por dois marinheiros que se beijam diante de um cenário pintado que tem um rasgo que os transporta para o jardim das delícias terrenas. Uma metamorfose típica do trabalho inicial de Ottinger, em que a narrativa se desenvolve como uma colagem, se falam vários idiomas e tudo é instável. Pessoas fantásticas ficcionais são interpretadas por pessoas igualmente fantásticas da vida real, como a lendária atriz Valeska Gert e os importantes realizadores queer Rosa von Praunheim e Frank Ripploh.