A segunda parte da magistral TRILOGIA DE TERENCE DAVIES, MADONNA AND CHILD segue Robert Tucker na meia-idade, com o choque entre religião e sexualidade cobrando seu preço.
Um trabalhador solitário e deprimido, Robert é assombrado por pesadelos de sua própria morte e atormentado por fantasias homossexuais não realizadas. Seu único consolo é a companhia de sua mãe.